平凉，崆峒山。
泾河与胭脂河在山下交汇，望驾峰上一片苍翠，有白云缭绕。
山中有一片石府洞天，建有道观，背山面水，环境幽寂，从洞中能望到远处的泾水，却不会为水声所扰，正是清修的绝佳处。
傍晚时分，夕阳缓缓动，照在了一名正盘坐在洞府中修行的道士脸上，那是一张很年轻的脸庞，相貌标致，却不宜用“英俊”一词来形容，而是天质自然，妙相庄严。
他正要起身，忽从山林之中听到了什么，遂倾耳聆听。发现是有僧人在下方的山林中诵经，声音苍老而悲凉。
年轻道士并不认为佛道殊途，反而从对方的诵经声中感悟良多，大有知音之感，喃喃道：“憾残经音，先悽怆而后喜悦，必得道高人。”
他遂往山下走去，寻觅对方。
山中听得声音很近，走起来却不知要绕多少沟壑，渐渐，天址：