接着轮到京都中岛屋的茶头中岛明延表演他的茶艺。首先他让中岛延次郎以及其他侍从给大家端来了调和味道的料理。这数道食物名叫“怀石料理”，标准的版本共计一汁三菜。所谓“怀石”，本是来源于佛家的禅道：在听禅的过程中，为了抵制饥饿，怀抱一个石头；后来就有了抵制饥饿的茶点，最后演变为专门的美食料理。
第一步是“小菜”（先付け），指开胃用的小菜，调味轻盈、质感清新。第二步名“八寸”（八寸），指一道寿司和小菜的组合。第三步名“刺身拼盘”（向付け），指采用鲷鱼、乌贼或金枪鱼等海鱼制作的生鱼片。第四步名“蔬菜拼盘”（炊き合わせ），指将蔬菜、豆腐等食材切小块焖煮。第五步名“盖物”（盖物），指用有盖食器或者茶碗装盛的食物，通常是汤。第六步名“烧物”（烧物），指季节性的鱼类烧烤。第七步名“酢肴”（酢肴），是说以醋腌制的小菜。第八步名“冷菜”（冷钵），指用冰镇过的食器来盛放熟食，可有面条、凉拌时蔬、虾蟹肉等。第九步名“酸汤”（中猪口），即有酸味的汤。第十步名“主菜”（强肴），采用烤制或煮制的牛肉、禽肉、鱼等。第十一步“主饭”（御饭），上一碗米饭。第十二步“香物”（香物），添一份季节性的腌制蔬菜。第十三步“止碗”（止碗），一碗酱汤，以大酱为主料，放入豆腐、葱花或者海鲜。第十四步“水果”（水物），餐后水果，采用蜜瓜、葡萄、桃子等传统果实。
中岛明延本人、延次郎及侍从按照此14步骤给大家进献“怀石料理”，凡古岳宗亘和大林宗套两位僧人，则不上荤腥食物，鱼肉各类尽皆替换为蔬菜、海带、豆腐类素食。
待众人饱食一番之后，进入主题茶席。中岛明延说道：“适才荒木道陈先生，采用了濑户窑名器‘白天目茶碗’，茶器莫名尊贵，我也要选一样配得上的茶碗才行。”说着于是去“水屋”取来一件绿油油的名器，仅比白天目茶碗口径小上那么一点点。
中岛明延将茶碗展示给大家看了看：此茶器一身翠绿，釉质发光，纹路明显，流光溢彩，炫然夺目。“哦？”只听足利义晴先比划道，“原来竟然是这只碗呐！”将军原来见识过这口碗。茶人中岛介绍道：“这个茶碗名叫‘珠光小青瓷’，是村田珠光于海边拾取的宋代茶碗。后来由幕府第8代将军足利义政大人收藏。最后流传到我们中岛屋。”大家都“哦”了一声，仿佛恍然大悟，对这茶器的来源表示一番嗟叹。
原先茶釜已经煮过了的水，中岛弃之不用，他用柄杓将废水都兜到“建水”之中。所谓“建水”是专放废水的储水器皿，废水暂时不能乱倾倒。接着他又从“水指”中，兜取一些水，放入茶釜中。所谓“水指”，是说装着备用水的储水器皿，通常有副盖子。然后中岛开始点炭，跟荒木道陈姿势和程序差不多。
中岛轻轻拨开包裹“茶入”的“仕覆”。所谓“仕覆”，指用来包覆茶入的布袋；所谓“茶入”，是指盛放浓茶用的茶罐。中岛明延用茶杓，取四至五勺抹茶末，放入小青瓷茶碗中。
他所用的抹茶，是采用京都宇治地区盛产的茶叶碾制而成，民间称之“宇治抹茶”。待水烧开，他又用柄杓将水舀入茶碗之中，于是开始用茶筅来回摩擦碗中的茶叶，直到打成泡沫状。这个过程要求动作不能太过，得小心进行，太过容易弄坏茶碗、茶刷，以及茶叶本身。中岛明延轻轻地磨砺，不一会儿，碗中的茶和水，完全融为了一体，绿绿的茶汤，泛着泡沫，远远看上去就很吸引人。
将军足利义晴首先享用，饮了一口，待他喝完毕，交给细川高国，之后继而是高僧古岳，古岳宗亘禅师面对茶汤，念叨道：“碧云引风吹不断，白花浮光凝碗面。”弟子大林宗套禅师对曰：“一碗喉吻润，两碗破孤闷。三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。”轮到大林宗套喝完，十四屋宗悟开始饮用，他喝完道：“‘茶也，末代养生之仙药，人伦延龄之妙术也。’”之后是郑绳大人、平久大人。能登屋平久说道：“宗悟先生引用的是茶祖荣西和尚语录吧。如今想来，抹茶到日本，也有700多年历史了。”接着是王直喝，王直喝了一口，茶水咕噜咕噜沿着喉咙咽下去了。王直道：“我们明朝人逐渐不太喝这种抹茶了，煎茶大行其道。我可不希望这种传统从指间流失掉啊。所以我一直想请道陈先生跟我
第32章 茶会进行时